営業資料の入力テンプレート
例はすべて【架空の例】です。実際の商材を記入するときは承認済み資料を照合してください。
資料の目的：初回商談から次回の要件確認へ進むか判断してもらう
読み手：備品申請業務の担当者
S1 商品メモ：備品申請をフォームにまとめ、担当者が承認状況を確認する
S2 対象業務メモ：申請者と承認担当の間で状況を確認する作業
S3 制約メモ：発注・決済・会計連携は対象外
S4 未確認事項：料金、導入日、現在の工数、削減効果
出力：6枚構成。各ページに見出し、要点3点以内、根拠資料ID、確認する質問
禁止：未確認の価格、効果、顧客数、連携機能を補わない
確認表：主張／根拠資料と版／根拠あり・矛盾・未確認・提案／修正／確認担当
自社用の記入欄
・使える事実と出典：
・未確認事項：
・対象外の機能：
・価格と条件の承認資料：
・最終確認担当：
・共有先と共有範囲：