運営会社の自社実践：月次のバックオフィス業務をAIで自動化
運営元のmalna株式会社は、自社の月次バックオフィス業務（会計・請求まわり）をClaude CodeとマネーフォワードのAPI連携で自動化し、月次処理を1コマンドで起動できる状態にしています。自分たちの経理フローを実際にAIで組み替えているため、どの工程を自動化に寄せられ、どこに人の確認を残すべきかを、依頼を受ける側として把握したうえでご相談に入れます。
職種別AI活用人材
経理業務をAIで効率化する人材を採用せずに任せる方法
請求書処理や経費精算、月次試算表の作成補助といった経理業務を、AIを活用して進められる人材に外部から依頼したいと考える企業が増えています。専任者を採用するほどではない業務量を、週1日・数時間の業務委託から任せる選択肢が広がっています。
001背景
企業が相談する背景
経理業務では、請求書処理や経費精算、月次試算表の作成といった定型的な事務作業に多くの時間が割かれていると言われています。生成AIやOCR技術の進展により、データ入力や仕訳の下書き作成といった業務を効率化できる環境が整いつつあり、これらの業務を外部のAI活用人材に依頼する動きが出てきていると考えられます。専任の経理担当者を採用するほどの業務量ではない企業や、繁忙期のみ業務が集中する企業を中心に、必要な範囲だけを依頼したいというニーズがあると考えられます。
002実例
AI活用人材に任せられる実例
任せられる業務の例：請求書・領収書の一次処理と仕訳の下書き
紙やPDFの請求書をOCRとAIで読み取り、仕訳の下書きまでを作成する流れを整えます。勘定科目の判断が分かれるものは社内確認に回す設計にし、承認は貴社の経理担当者に残したまま入力工数を圧縮する進め方です。
任せられる業務の例：月次試算表・経営報告資料の作成補助
会計データの集計とグラフ化、前月比・予実比較の資料整形までを型にします。毎月同じ手順を繰り返している資料ほど効果が見えやすく、最初の依頼として切り出しやすい業務と考えられます。
003依頼例
相談されやすい依頼内容
請求書処理・仕訳入力の型づくり
毎月の請求書処理と仕訳入力の手順をAI前提で組み直し、入力工数を下げる依頼です。最終承認を社内に残す設計から相談できます。
月次資料・試算表の作成自動化
会計データの集計から月次レポートのグラフ化までを仕組み化する依頼です。毎月発生する定型作業を優先して切り出す形が一般的です。
経費精算・支払依頼のチェック効率化
経費規程に沿った一次チェックと支払依頼データの整理をAIで進める依頼です。差し戻しの判断基準を言語化するところから着手します。
004業務表
業務ごとのAI適用度
| 業務 | AI適用度 | 外部人材に任せやすさ | 補足 |
|---|---|---|---|
| 請求書・領収書のデータ入力 | 高 | 外部人材に任せやすい | OCRとAIを組み合わせた定型入力業務 |
| 仕訳の下書き作成 | 高 | 外部人材に任せやすい | パターン化された仕訳はAIで初稿を作りやすい |
| 経費精算の一次チェック | 中 | 外部人材に任せやすい | 規程に基づく確認は定型化しやすいが最終承認は社内で行う |
| 月次試算表の作成補助 | 高 | 外部人材に任せやすい | 数値集計・資料整形はAIとの相性が良い |
| 支払依頼データの整理 | 高 | 外部人材に任せやすい | フォーマットが決まった定型業務 |
| 月次レポートの作成・グラフ化 | 高 | 外部人材に任せやすい | 可視化資料の作成は自動化しやすい |
| 税理士対応資料の準備 | 中 | 社内と協働 | 会計処理の最終判断は社内または顧問税理士が行う |
| 資金繰り表の作成補助 | 中 | 社内と協働 | 前提条件の設定に経営判断が絡む |
| 売掛金・与信の一次確認 | 中 | 社内と協働 | 与信判断自体は社内の責任者が行うべき |
| 決算・税務申告の最終判断 | 低 | 社内向き | 税務・法務上の最終責任は社内または専門家が負う領域 |
005進め方
稼働と進め方
週1日・数時間程度の業務委託契約から依頼を開始できます。まず経理業務の中でAIに任せやすい定型業務（データ入力・仕訳下書き・資料整形など）を切り出し、小さな範囲で試行いただきます。最終確認や承認のフローを社内に残しながら、依頼範囲を段階的に広げていく進め方が一般的です。費用は業務内容に応じて個別にご提案します。
006質問
よくある質問
Q経理データや口座情報を外部人材に見せて問題ないか
A財務情報の取り扱いは機密性が高いため、共有範囲を限定し、必要な業務に必要なデータのみアクセスできる運用を推奨しています。契約時に秘密保持に関する条件も確認いただけます。
Q記帳や仕訳の正確性はどう担保されるのか
AAIによる仕訳の下書き作成後、最終的な確認・承認は貴社の経理担当者や顧問税理士が行う前提での運用を推奨しています。AI人材にはあくまで初稿作成や定型入力までを依頼する形が基本です。
Q顧問税理士がいる場合、経理AI人材はどう役割分担するのか
A記帳代行や資料整理などの実務的な業務をAI人材が担い、税務判断や申告業務は顧問税理士が担うという役割分担が一般的と考えられます。既存の税理士との関係を踏まえた業務設計をご提案します。
Q経費精算や請求書処理の業務量が少なくても依頼できるか
A週1日・数時間程度からの業務委託を基本としているため、業務量が限定的な企業でも依頼しやすい形になっています。まずは現状の業務量を確認した上で、適した稼働量をご提案します。
Q決算や税務申告そのものを任せることはできるのか
A決算・税務申告など法的な最終責任が伴う業務は、社内の経理責任者や顧問税理士が担うべき領域と考えています。AI人材には、その前段階となる資料整理や集計業務を中心にご依頼いただく形になります。
経理業務をAIで効率化する人材を採用せずに任せる方法について相談する
課題が固まっていない段階でも構いません。費用感と進め方をお伝えします。
相談
AI活用人材への依頼内容を相談する
業務内容が固まっていない段階でも、現場の課題から相談できます。 費用感と進め方をお伝えするだけでも構いません。
007関連
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