運営会社の自社実践：予実管理の社内ツールを自社開発し日次で自動集計
運営元のmalna株式会社は、クライアント別の利益率と人員稼働の充足を「予算 vs 実績」で確認する社内Webツールを自社開発し、日次で自動集計する運用を続けています。Google Sheetsをデータ源に、Next.jsで構築したものです。経営企画の数値を自分たちで可視化しているため、どこまでを仕組みに載せ、どこから人の解釈が必要かを踏まえて設計をご提案できます。
職種別AI活用人材
経営企画のデータ分析・資料作成をAI活用人材に任せる（週1日から）
経営企画は経営データの分析や資料作成など、AIで効率化しやすい業務を多く抱えながらも、専任のデータ活用人材を社内に置きにくい部門です。外部のAI活用人材に分析・資料作成の一部を任せることで、企画部門の意思決定支援業務を強化できます。
001背景
企業が相談する背景
経営企画部門では、事業計画の策定や月次レポート作成、競合分析など、データを扱う業務の比重が高いとされています。生成AIの普及に伴い、資料のたたき台作成やデータ集計の下準備をAIで進める企業が増えていると考えられます。一方で、経営企画に必要なデータ分析スキルとAI活用スキルを兼ね備えた人材は社内で育成しにくく、外部人材の活用を検討する企業も出てきているとみられます。最終的な経営判断は経営陣が行うため、AI活用人材はあくまで分析・資料作成の支援役という位置づけになります。
002実例
AI活用人材に任せられる実例
任せられる業務の例：月次経営会議資料の作成とデータ集計
各部門から集まる数値を定型フォーマットに流し込み、前月比や予実の差異が読み取れる状態まで整えます。要因の解釈と経営判断は社内に残し、資料をそろえる工程だけを切り出す進め方です。
任せられる業務の例：KPIダッシュボードと定期リサーチの仕組み化
KPIの可視化と自動更新の仕組みづくり、競合動向や業界統計の定期収集・要約までを任せられます。毎月手作業で集めている情報ほど、仕組み化の効果が見えやすい領域と考えられます。
003依頼例
相談されやすい依頼内容
月次経営会議資料の作成支援
定型フォーマットへのデータ集計と資料整形を任せる依頼です。まず1つの資料に絞って試し、範囲を広げる進め方が一般的です。
KPIダッシュボードの設計・自動更新
散在する数値を集約し、更新の手間がかからない形に整える依頼です。指標の定義を社内で固めたうえで構築を進めます。
競合動向・業界統計の定期リサーチ
公開情報の収集と要約を定例業務として任せる依頼です。調査観点をテンプレート化し、毎回同じ粒度で出す形を整えます。
004業務表
業務ごとのAI適用度
| 業務 | AI適用度 | 外部人材に任せやすさ | 補足 |
|---|---|---|---|
| 月次経営会議資料の作成 | 高 | 外部人材に任せやすい | 定型フォーマットへのデータ流し込みをAIで大幅に効率化できる |
| 事業計画・中期計画のたたき台作成 | 中 | 社内と協働 | 方向性は経営陣が決めるため、AIは骨子作成の支援にとどまる |
| 競合他社の動向調査・整理 | 高 | 外部人材に任せやすい | 公開情報の収集・整理はAIとの相性が良い |
| KPIダッシュボードの設計・更新 | 高 | 外部人材に任せやすい | 数値の可視化・自動更新の仕組み作りを任せやすい |
| 予算・実績の差異分析 | 中 | 社内と協働 | 数値集計はAIで加速できるが、要因の解釈は社内判断が必要 |
| 新規事業の市場調査 | 中 | 社内と協働 | 一次情報の収集はAIで補助できるが、事業判断は社内で行う |
| 株主・投資家向け資料の下地作成 | 中 | 社内と協働 | 開示情報は機密性が高く、最終チェックは社内で必須 |
| 社内向けアンケートの設計・集計 | 高 | 外部人材に任せやすい | 設問設計から集計・要約まで一気通貫でAIに任せやすい |
| 業界レポート・統計データの収集整理 | 高 | 外部人材に任せやすい | 定期的な情報収集の自動化・要約に向いている |
| 全社プロジェクトの進捗管理表の整備 | 高 | 外部人材に任せやすい | 進捗データの集約・可視化はAIで仕組み化しやすい |
005進め方
稼働と進め方
経営企画業務の依頼も、週1日・数時間程度の業務委託から始められます。まず月次資料の作成やデータ集計など、切り出しやすい定型業務から着手し、実際の成果を見ながら競合分析やダッシュボード整備などへ依頼範囲を広げていく進め方が一般的です。費用は依頼する業務内容に応じて個別にご提案します。
006質問
よくある質問
Q経営数値のような機密情報を外部人材に見せて問題ないか
A結論として、開示範囲を業務委託契約であらかじめ定めた上で依頼することが前提になります。データを見る必要がある業務については秘密保持契約を締結し、経営判断に関わる意思決定そのものは社内に残す役割分担で進めるのが一般的です。
Qコンサルティング会社に依頼するのと何が違うのか
Aコンサルティング会社は戦略立案そのものを提案する役割が中心であるのに対し、AI活用人材は資料作成やデータ整理といった実務作業をAIで効率化する役割です。戦略の方向性は社内で決め、その実行に伴う作業負荷を軽減する目的の依頼に向いています。
Q経営企画の業務は属人化しやすいが、引き継ぎは可能か
A業務の進め方や資料フォーマットを言語化することが前提になりますが、既存資料を読み込ませて型を整理する作業自体をAI活用人材に依頼することも可能です。属人化した業務ほど、棚卸しの過程でAI活用の余地が見つかりやすいと考えられます。
Q週1日程度の稼働で経営会議の資料作成に間に合うのか
A依頼する業務範囲を絞れば、週1日程度の稼働でも定型資料の作成支援は対応可能です。まず特定の資料や集計作業から任せてみて、間に合うかどうかを見極めながら稼働量を調整していく進め方が現実的です。
Q経営企画未経験のAI人材でも任せられるのか
A業務内容によります。データ整理やAIツールを使った資料作成が中心であれば経営企画の実務経験がなくても対応できる場合がありますが、経営判断に近い分析や解釈を伴う業務には一定の実務理解が必要になると考えられます。
経営企画のデータ分析・資料作成をAI活用人材に任せる（週1日から）について相談する
課題が固まっていない段階でも構いません。費用感と進め方をお伝えします。
相談
AI活用人材への依頼内容を相談する
業務内容が固まっていない段階でも、現場の課題から相談できます。 費用感と進め方をお伝えするだけでも構いません。
007関連
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